在新．威尼斯的耶誕節到主顯節這段期間，城市充滿著濃厚的聖誕氣氛。
據說在主顯節當天，會有一位魔女於新．威尼斯現身。傳聞她就是聖誕老人（Babbo Natale）的妻子，魔女—貝法娜。
她會騎著魔法掃帚，把禮物放進每個孩子們在床邊佈置的襪子中，乖孩子將會得到想要的玩具和糖果，壞孩子則會得到黑炭形狀的巧克力。
那麼……今年要給伊芙琳和愛德華什麼樣的禮物呢？